Продолжение популярного дунхуа повествует о Цинь Юе, молодом мастере боевых искусств, стремящемся к признанию отца. Из-за физических ограничений, связанных с его меридианами, он не может практиковать внутренние искусства. Живя с дедом, Цинь Юй получает в подарок птицу Сяо Хэя, становящуюся его верным компаньоном. Желая доказать свою ценность отцу, Цинь Юй под руководством Чжао Юньсина упорно тренируется во внешних искусствах.
Во время тренировок Цинь Юй случайно находит красный кристалл, который, сливаясь с ним, открывает скрытые силы. С новыми способностями и поддержкой Сяо Хэя, он отправляется в путешествие, чтобы продемонстрировать свою силу и узнать правду о происхождении своей семьи. Путешествие полно испытаний, врагов и новых знакомств. Аниме затрагивает темы настойчивости, самопознания и веры в себя. Цинь Юй раскрывает свой потенциал, понимая, что признание приходит через веру в себя.
