Во времена правления династии Тан в поднебесной воцарилась мирная счастливая жизнь. Люди давно забыли о проблемах и войнах и наслаждаются каждой минутой. Неожиданно император почувствовал себя плохо. Придворный лекарь поставил неутешительный диагноз и придрек повелителю скорую смерть. Император вспоминает о древней легенде, в которой рассказывается о могущественных Черных драконах. Невероятная сила и бессмертие этим существам дает магическая жемчужина, которую и решил добыть повелитель.
Император собирает огромное войско и отправляет его на поиски артефакта. Враги воспользовались ситуацией и подняли в стране мятеж. В виду отсутствия большей части воинов, наводить порядок и защищать повелителя практически некому. Храбрый Ли Хао Бай уговаривает друга вызваться добровольцами в отряд для защиты императора. По пути во дворец молодой воин проваливает в расщелину и оказывается прямо в логове Черного дракона.
