После проведения достаточно интересного, но опасного эксперимента, одна из вариаций планеты Земля была полностью уничтожена. Странное наложение привело к тому, что люди спокойно жили с демонами. Они общались с ними и не боялись находиться в одном помещении. В это время Держатели человеческих жертв получили в свои ряды ценного меха-бойца Асуру.
Такой реальности осталось существовать всего два года. Многие организации и центры прекрасно знают об этом, поэтому стараются сделать все, чтобы остановить разрушение планеты. В эту опасную игру вступает обычный старшеклассник Нацумэ, который выбрал сторону Темных. Конечно, уважали его, и другие представители Серых, Светлых и даже демонов. Главная его цель спасти мир и свою возлюбленную.
