В давние времена люди подверглись нападению демона, но один всесильный маг уничтожил его. За спасение жители нарекли его Правителем магов. Прошло пять веков. В королевстве Клевер звание правителя магов переходило от одного лица к другому. Мужчин с детства готовили к этой должности. К порогу церковного приюта часто подбрасывали детей. Таким способом здесь приютили двух мальчиков-сирот. Юно был высок, сдержан и обладал магией. Низенький Аста отличался вспыльчивостью и отсутствием магических способностей.
Зато он много тренировался и находился в прекрасной физической форме. Когда ребятам исполнялось 15 лет, им вручали гримуар. Юно получил учебник с четырехлистным клевером, а его друг остался ни с чем. Один раз с успешным юношей случилось несчастье, Аста поспешил ему на помощь. За это он стал обладателем пятилистного гримуара. Парни отправляются в столицу на рыцарский отборочный турнир чародеев.
