В королевстве Крейон живет маленькая принцесса Сильвер. Глядя на ее улыбчивое личико, можно было подумать, что милее и доброжелательнее существа нет на свете. Но за прелестной улыбкой скрывался скверный характер, насчитывающий 12 пороков: жадность, грубость, зависть, эгоизм, тщеславие и т.д. В честь двенадцатилетия девочки состоялся бал, где она умудрилась поссориться с принцем Клоудом из-за его отказа с ней танцевать.
Разгневанный юноша обращает родителей принцессы в каменные фигуры и удаляется. Однако такие мощные чары способен наложить только колдун Мрачный Жнец, у которого с семьей Сильвер давние счеты. В далекие времена предки девушки поместили его в зеркало. Предположив, что принц является на самом деле Жнецом, дерзкая правительница отправляется на поиски колдуна.